Ведущие немецкие автопроизводители по итогам 2024 года значительно уменьшили свою прибыль. В 2025 году структурный кризис, с которым они сталкиваются, может обостриться. Какие шаги способны помочь сектору справиться с трудностями?
Немецкая автомобильная индустрия продолжает испытывать серьезный кризис. Возможно, его пока рано называть угрожающим существованию, однако он уже подвергает риску долгосрочную конкурентоспособность отрасли, которая составляет 5% ВВП Германии и обеспечивает занятость 780 тысяч человек.
Все ключевые немецкие автопроизводители по итогам минувшего года снизили прибыль. Свежие отчеты BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также его дочерних структур, включая Audi и Porsche, демонстрируют разочаровывающие показатели. Дальнейшие перспективы остаются неопределенными.
К прежним сложностям теперь добавилась новая, возникшая как черный лебедь: пошлины, которые угрожает ввести Дональд Трамп, могут снизить продажи на одном из наиболее значимых для немецких автопроизводителей зарубежных рынков. Сможет ли отрасль преодолеть эти препятствия — и какие действия она может для этого предпринять?
Как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen пережили 2024 год
Согласно данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), опубликованным изданием Automobilwoche, в 2024 году немецкие компании собрали по всему миру 13,6 млн автомобилей. Это немного меньше, чем в 2023-м, но чуть больше, чем в допандемийном 2020-м — фактически застой. Застой наблюдается и в экспорте. Физический объем поставок, по данным Федерального статистического ведомства, увеличился на 2,5%, однако экспортная выручка сократилась на 1,3%.
При этом общемировое производство с 2020 года значительно выросло — на 11 млн автомобилей, достигнув в прошлом году 78,5 млн единиц. В результате доля немецкого автопрома на глобальном рынке за пять лет уменьшилась с 19,7% до 17,3%.
С доходами автопроизводителей ситуация еще более сложная — они не стагнируют, а падают. В 2024 году прибыль BMW обвалилась на 36,9%, Mercedes-Benz — на 28%, Volkswagen — на 31%, Audi — на 33%, Porsche — на 30%. Все производители в своих финансовых отчетах, представленных в течение последнего месяца, указывают две общие причины: снижение спроса в Китае и рост затрат.
Высокие издержки подрывают конкурентоспособность немецкого автопрома
Немецкие автопроизводители серьезно пострадали от резкого роста цен на энергоносители, начавшегося после вторжения России в Украину. Отказ от дешевого трубопроводного газа, который десятилетиями подпитывал немецкую промышленность, дается с трудом.
Цены на электроэнергию в Германии сейчас примерно в три раза выше, чем в США или Китае, и на 40% выше, чем в соседней Франции, которая помимо ископаемого топлива продолжает использовать ядерную энергетику. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц уже предложил пересмотреть решение Германии об отказе от атомной энергии.
"Германия — одна из последних стран Европы, которые можно полностью назвать индустриальными: сталь и химикаты для автомобильной промышленности страны поставляют местные компании Salzgitter и BASF, — рассуждает в интервью Bloomberg Маттиас Шмидт, независимый автомобильный аналитик из Гамбурга. — Так что низкие цены на энергоносители или, по крайней мере, стабильность этих цен имеют критическое значение".
Немецкий автопром сдает позиции в Китае
Китай — ключевой рынок для большинства немецких автопроизводителей. У одного только Volkswagen в Китае три десятка заводов. И это неудивительно: китайский рынок — крупнейший в мире. По размеру он сопоставим с рынками США и Европы вместе взятыми. Однако дела у BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen в Китае в последнее время идут средне. В 2024 году их продажи снизились более чем на 10% у каждого. В то же время сам китайский рынок вырос — на 4%, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.
Основная причина замедления — быстрый переход китайских потребителей на электрические и гибридные автомобили. Их доля на китайском рынке выросла с 5% в 2020 году до почти 40% в 2024-м. Национальные производители удовлетворяют большую часть растущего спроса. Немецкие компании сильны в производстве традиционных автомобилей, но отстают в сегменте электрокаров, поскольку успех в нем определяют программное обеспечение и электронные компоненты, а не механические детали, говорит в интервью DW руководитель Центра автомобильного менеджмента (CAM) Штефан Братцель.
Еще один фактор — цены. Растущие китайские автопроизводители могут позволить себе устраивать ценовые войны, переживающие не лучшие времена немецкие компании — нет. Одна из таких войн идет прямо сейчас. Компания BYD объявила, что сделает автопилот God’s Eye стандартной функцией для автомобилей стоимостью от 100 тысяч юаней, тогда как у конкурентов модели с такими системами стоят от 150 тысяч.
Новый вызов — пошлины Дональда Трампа
Торговые войны, которыми Дональд Трамп угрожает как соперникам, так и союзникам, могут серьезно ударить по немецкому автопрому. По данным Федерального статистического ведомства, доля США в общем объеме экспортных поставок немецких автопроизводителей в 2024 году составила около 13%.
Проблемой станут пошлины не только против ЕС, но и против Мексики. Немецкие компании производят автомобили в этой стране. По данным VDA, в 2024 году они выпустили 716 тысяч автомобилей — в основном для американского рынка. В начале марта Дональд Трамп отсрочил на один месяц вступление в силу 25-процентных пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Что будет дальше — предсказать трудно.
Пошлины в 25% на "автомобили и все такие вещи" Трамп анонсировал в конце февраля, заявив, что решение уже принято. Однако когда именно он хочет его реализовать (и может ли этому что-то помешать), президент не уточнил.
"Германии в сложившейся ситуации нужны альтернативные рынки для экспорта автомобилей, и самый большой такой рынок — европейский рынок", — говорит в интервью DW старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям (CFR) Брэд Сетсер.
Как немецкие автопроизводители планируют выйти из кризиса
Слабые результаты, представленные в финансовых отчетах BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, были ожидаемыми. В отчете Mercedes-Benz отмечено даже, что показатели соответствуют прогнозам — правда, не уточняется, что они были несколько раз пересмотрены в течение года.
Одна из ключевых задач, которую предстоит решить всем автопроизводителям — сокращение издержек. Уже приняты и, вероятно, будут приниматься новые болезненные решения. В конце прошлого года Volkswagen анонсировал увольнение 35 тысяч сотрудников до конца 2030 года. Не прошло и нескольких месяцев, как Audi, дочерняя компания Volkswagen, объявила, что ей придется расстаться еще с 7,5 тысячи человек.
Наряду с сокращением издержек, компании планируют инвестиции. Причем не только в электрокары, но и в автомобили с двигателями внутреннего сгорания — визитную карточку немецкого автопрома. Mercedes-Benz в своем отчете говорит об этом прямо, другие, например Volkswagen, уточняют, что намерены поддерживать разнообразие ассортимента.
"Следующие два-три года станут для немецкого автопрома серьезным испытанием, которое потребует одновременного решения многих структурных проблем", — заключает Штефан Братцель из CAM. Хорошая новость для отрасли, по его мнению, состоит в том, что решать проблемы предстоит в условиях, когда государство намерено оживить немецкую экономику за счет значительных финансовых вливаний в инфраструктуру.
Ваше мнение